1,特定时点策略权重查询 TODO

1，给定策略组合和日期，从sql查询最新的组合权重；

2，excel导入策略权重

sheet表格内至少需要4列：pool_name,code,weight,name
notes:需要确保退出持仓的品种在更新时有 0.0%的调整记录

3，生成策略文件，导出excel

从sqlite导出组合权重；|notes:功能在 quick.html\ s-2，行业研究策略和股票池

基金策略-市场风格

基金策略

基金池-股/债/混合等

stra_fundpool ：筛选基金池内绩优基金；
主动股票、偏股混合
偏债混合 :偏债混合型基金,混合债券型二级基金
纯债 :中长期纯债型基金,短期纯债型基金,混合债券型一级基金,被动指数型债券基金,增强指数型债券基金
notes:需要先从Wind终端里“FF-基金筛选”分基金池导出基金数据：
参考网页内“0,季度基金数据维护”：基金数据管理
notes：是否最新基金池：可选，对应"file_name_output"，有值的时候才会导出最新基金池数据
季末日期需要和文件名日期匹配，如file=基金池rc_纯债-开放申购_20240425.xlsx ;path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms\fund

fof-fund,FOF重仓基金分类优选 |fof_stockfund

下一次操作时间：2023：0731,1031;2024:0131,0430,0731,1031
步骤：1，数据来源：需要在每个季度末次月，基金披露十大持仓基金数据后，下载“基金--专题统计--资产配置--基金组合--重仓基金(明细) ”
文件名称例子：file_name=重仓基金(明细)-20221231.xlsx;path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms\wind_terminal\fund
2，计算FOF基金池筛选，选择细分基金池：主动股票、股票指数、偏债混合、纯债、美股港股、FOF、对冲reits、商品等
notes:1,需要确定“data_pms\fund\” 目录下有FOF基金数据 ;2,2022H2开始，导出重仓基金是全部品种，导出重仓股票是分类的。港股美股还比较少基金持有
2，“输入持仓季末日期” 是 20240331 这样，非最新日期。

fund-stock,基金重仓股票分类优选

下一次操作时间：2023：0731,1031;2024:0131,0430,0731,1031
步骤：1，数据来源：需要在每个季度末次月，基金披露十大持仓基金数据后，下载“基金--专题统计--资产配置--基金组合--重仓持股(明细) ”
从Wind终端导出-分基金类型：文件名称例子：file=重仓持股(明细)-普通股票型基金-20220630.xlsx
2，计算好最新的基金池文件，例如“fund\\基金池rc_主动股票-开放申购_20230529.xlsx”
notes:2022H2开始，导出重仓基金是全部品种，导出重仓股票是分类的。

行业轮动-股票基金-主动行业轮动|fund_ind_active

根据行业基本面定性研究更新行业、市场配置主题的权重：
分析文件，sheet=3市场行业风格;file=rc_个股推荐行业事件.xlsx;path=C:\rc_2023\rc_202X
一、分析确定一级、三级行业权重：sheet=3市场行业风格;测算行业和市场策略配置的比例；file=rc_股票策略风格行业.xlsx
notes:202305开始，file=rc_股票策略风格行业.xlsx 代替rc_个股推荐行业事件.xlsx
二、确认最优行业指数基金
三、权重记录：sheet=log_stra_weight,记录权重变动，sheet=stra_weight,更新最新权重；
输入文件 file=pms_manage.xlsx || path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms

风格轮动-股票基金-市场风格动量趋势

f-2,风格轮动-股票基金-市场风格动量趋势|fund_market_trend

f-4,量化策略-衍生品-股票期权对冲|option

股票策略

1,量化股票策略；2，行业研究和股票池；3，基金重仓股
notes:需要在PMS_manage.xlsx 里更新股票池

s-1，量化股票策略|stockpool_active

Output:file=stra_fundpool_activestock_20220308.xlsx;path=..\data_pms\data_adj

s-2，股票池-行业研究选股|stock_indi

股票行业策略的权重，目前已经改为由sql数据库table=fundpool_stockpool_weight，结合最新的指标文件ah_shares.xlsx 计算 导入股票数据，初步筛选股票池;保存股票池文件。notes：日期不重要，
notes:若出现关于股票代码的报错，可能是代码输入有问题例如： ['60036.SH', '688271.SZ'],
Excel-Sheet文件位置：需要将数据贴入sheet=股票池；file=pms_manage.xlsx
Sqlite数据库位置：db_name=db_funda.slite3 ;table=fundpool_stockpool_weight

债券和衍生品策略

TODO，
债券分类文件：sheet=债券分类 ,file=rc_债券数据和分类.xlsx,path=C:\rc_2023\rc_202X
数据来源:1,提取季度重仓债券和债券券种分类；file=持有债券(明细)-20230331.xlsx
筛选规则：1，只选 "短期纯债型基金","中长期纯债型基金","混合债券型一级基金","混合债券型二级基金","偏债混合型基金"；
2，基金净值计算，筛选规模大于1.5亿的，23Q1为例大概剩1700个证券，去除重复项后720个，其中289个可转债，其他主要是 金融债、银行二级永续债、证券和保险债、企业债、公司债、地方城投债、
3，获取债券类型，可转债可以直接判断，其他用b_info_chinabondl1type(wind代码)，b_info_windl2type(Wind代码)

f-3,量化策略-债券-利率债动量|bond_gov

在根据动量策略配置利率债；

f-3,量化策略-债券-信用债双利|bond_credit

在利率债和信用债之间合理配置