todo：与O32有关的投资、交易功能
建仓期组合指令生成步骤：1，基本面跟踪+定价，sheet=转债事件时间；2，确定交易品种在O32转债池，sheet=转债池 3，根据行情确定限价，例如买入限价：从Wind终端--自选股--导入转债代码，导出包括“最新/收盘价、前收盘价、最低价”的表格，按算法计算： 新限价=max(旧限价，p)，其中p=min(当日收盘价,0.5*(前收+当日最低价) ) 。算法2：一般根据过去3个交易日的较低值;若市场处于底部快速上涨时，可以略高一点。 4，买入测算，根据新的限价、历史建仓情况、仓位比例，确定买入指令；sheet=买入测算 5,将包含【代码,名称,方向,限价,买入数量,买入金额】列的表格保存成交易文件，file=trade_20231115.xlsx
输入交易文件至少要包含以下列：代码 名称 方向 限价 数量 金额 输出交易文件主要包含：证券代码 委托方向 指令数量 指令价格 价格模式 市场代码 notes:1,输入交易日期 和 输入交易文件名称 只需填1个 notes:2,可转债属于债券交易，O32模板中和股票不一个委托方向 notes:3,1、下达组合指令时，导入文件的基金和组合列必须为空。2、下达个股批量指令时，导入文件需填入基金和组合列。 默认输入文件名称为：trade_20231115，或 乐盈3-转债交易计划-20231115.xlsx notes:231120开始，输入文件列“买入数量”改为“数量”、“买入金额”改为 “金额”
用生成 成交文件名称如：新综合信息查询_成交回报231115-乐盈3号可转债.xls
todo：VIP:快速、批量获取PMS模拟组合历史净值，不需要在Wind终端里1个1个弄。 1，市场基础组合：对主要市场or行业指数，和组合，列出近1、5、20、60、120天涨跌； Part1：日内股票指数、A股、港股、基金、债券指数、衍生品的实时价格；点击按钮后刷新 Part2：区间涨跌幅和个股分组的统计 Part3：特定行业、风格主题的区间涨跌幅和个股分组的统计 2，给定组合，列出持仓明细和日内涨跌幅。 part1：组合列表-绩效分析：近1、5、20、60、120天涨跌；和市场基础组合比较 part2：给定组合-持仓股票：列出持仓股票和基金的日内涨跌、持仓盈亏率。 3，策略跟踪：1，量化策略绩效；2，主动观点:个股价格和预测区间比较、市场趋势和观点
查询主要市场指数的区间涨跌幅：A股、港股、美股、基金、债券、商品
Debug:现在有数据，但是画图画不出来
步骤：1，数据：需要在每个季度末次月，基金披露十大持仓基金数据后，下载“基金--专题统计--资产配置--基金组合--重仓基金(明细) ” 2，计算FOF基金池筛选，在【2,细分基金池筛选：主动股票、股票指数、偏债混合、纯债、美股港股、FOF、对冲reits、商品等】 notes:2022H2开始，导出重仓基金是全部品种，导出重仓股票是分类的。港股美股还比较少基金持有
notes:2022H2开始，导出重仓基金是全部品种，导出重仓股票是分类的。 file=重仓持股(明细)-普通股票型基金-20220630.xlsx
需要主观更新行业、市场主题的权重，sheet=3市场行业风格;file=rc_股票策略风格行业.xlsx notes:202305开始，file=rc_股票策略风格行业.xlsx 代替rc_个股推荐行业事件.xlsx 对应策略数据位置：sheet=stra_weight , file=pms_manage.xlsx
file=test_pms_manage.py ;path= C:\rc_HUARONG\rc_HUARONG\ciss_web\CISS_rc\apps\portfolio_simulation 每周五steps：1，Wind终端获取所有A股、港股、公募基金、FOF基金收盘数据excel 2，下载AH股的价量数据；3，计算AH股的动量趋势和行业统计：
TODO:1,部分指标无数据："avg_MV_per";2,每个月末交易日要下载