1，下载PMS持仓; 2，导入最新PMS持仓数据;8，多策略组合：大类资产; 6，组合调整，自动上传到PMS组合 Notes:从Wind终端--FF基金筛选模块导出基金时，只选择“可购买基金”，可以避免有些基金是特定资产或者有持有期限制、规模过小没有可复制性。 2，obsolete ，file=test_pms_manage.py ;path=..\ciss_web\CISS_rc\apps\portfolio_simulation
数据来源：file=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms\pms_manage.xlsx 管理文件：C:\rc_2023\rc_202X\rc_PMS组合管理small.xlsx notes:文件file=rc_PMS组合管理small.xlsx,sheet=历史总资产，是导出的截至240529所有组合的交易日总资产，可以用来计算历史净值。
给定前一交易日日期，下载持仓文件，导入持仓文件；2，展示日内涨跌幅度和持仓盈亏幅度，最新持仓权重百分比。
本周收益率 本月收益率 本年收益率 近1个月收益率 近3个月收益率 近6个月收益率 Alpha成立至今 Sharpe成立至今 最大回撤：成立至今 最大回撤：近6个月 最大回撤：本年 月胜率
组合监控：给定组合x：画出历史净值，并且和基准比较 基准应该可以自由设置：指数、基金、股票、债券、wind基准 885001.WI 偏股混合型基金指数；885003.WI 偏债混合型基金指数；885005.WI 债券型基金指数 notes:文件file=rc_PMS组合管理small.xlsx,sheet=历史总资产，是导出的截至240529所有组合的交易日总资产，可以用来计算历史净值。
notes:如果是周week，只会返回结束日期；如果是交易日day，会正常返回序列
用Wind-API提取PMS数据；给定组合名称，提取最近1个月末的组合持仓； 可选部分：1，提取股票当月涨跌幅；2，提取基本面指标和概要 notes:开始和结束日期是月末交易日，周末假期会报错
用本地策略文件中提取PMS数据；给定组合名称，提取最近1个月末的组合持仓； 可选部分：1，提取股票当月涨跌幅；2，提取基本面指标和概要。
steps:1,选择组合，导入组合的不同策略配置比例； 2，分别导入单个策略配置文件； 3，对组合内所有策略的持仓做合并同类权重； 4，实盘组合需要和现有持仓比较，计算差额数量、生成交易指令。5，生成组合配置文件。
需要用到sheet=组合列表，组合策略配置，file= pms_manage.xlsx;path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms 最新配置权重 sheet=组合策略配置，需要在 sheet=log_port_allo 中记录调整日期
根据策略配置比例、分别导入单策略、合并生成组合持仓权重,如file=port_躺赢纯债基_20220308.xlsx 要确保命名关系一一对应：col_name in df-"组合策略配置"， file_stra="stra_" + temp_stra + "_" + date + ".xlsx",或"stra_" + temp_stra + ".xlsx" sheet=组合策略配置,file=pms_manage.xlsx;path=C:\rc_2023\rc_202X\data_pms notes:“利率债投资、FOF期权9901”两个组合目前没有自动组合权重文件，不用选。
产品10偏股混合 躺赢纯债基 产品2FOF8债 产品2股8债 产品10FOF对冲 产品2混8纯债 产品10偏债混合 指数股债配置 FOF行业轮动指数 躺赢股基 躺赢FOF股基 行业成长价值精选 量化成长选股 躺赢混合债基 躺赢FOF债基 量化可转债 量化转债指标 量化可转债低价 量化可转债多因子3 量化可转债双低 量化可转债正股因子
steps:1,获取组合配置文件；2，上传至PMS；3，更新组合日志文件 notes:“利率债投资、FOF期权9901”两个组合目前没有自动组合权重文件，不用选。
PMS组合更新流程： PMS组合更新步骤：1，更新组合的策略配置，sheet=组合策略配置,file=pms_manage.xlsx; 2,更新部分需要主观判断的单策略，如基金类的“市场风格趋势、主动行业轮动”，sheet=stra_weight，数据来源file=rc_个股推荐行业事件.xlsx\sheet=行业... ； 3，将个股股票池贴到sheet=股票池 ; 4,股票：在quick.html里【导出Wind股票列表、提取api个股数据、动量和行业统计、计算量化、行业股票策略】； 5，基金：依次完成【3，股票和基金策略】各个策略更新；html=quick.html 6, 生成组合更新文件， ； html=pms_manage.html